في أحد أيام الصيف الحارة، يستجمع ناوتو كامينو شجاعته أخيرًا ليكشف عن مشاعره الحقيقية تجاه حبيبته مانابي ريكا. ولكن لسوء الحظ، في نفس اللحظة، يظهر صبي صغير يُدعى أسومو (رغم أنه يطلق على نفسه اسم الشيطان). يخطط أسومو لاختطاف ريكا ولن يتردد في فعل أي شيء للحصول عليها - لكن ريكا لديها سر صغير خاص بها، فهي تستطيع التحول والحصول على قوى سحرية أثناء ممارسة الجنس...